Va in porto l’operazione di rifinanziamento delle obbligazioni Italcer, società tra i leader italiani nel settore delle superfici di design in ceramica controllata da Mindful Capital Partners. La società ha infatti completato con successo l’operazione di rifinanziamento delle obbligazioni unitranche di 201 milioni di euro emesse nel corso del 2018 e in scadenza ad ottobre di quest’anno.
All’operazione hanno partecipato, da un lato, un pool di banche internazionali composto da Banco Bpm, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, CaixaBank, Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Bper Corporate Investment Banking, Bnl Bnp Paribas e Banca Monte dei Paschi di Siena tramite la sottoscrizione di un finanziamento senior per un importo di 150 milioni e, dall’altro Oak Hill Advisors, asset manager Usa incentrato sul settore del credito, che ha sottoscritto obbligazioni subordinate per circa 60 milioni di euro.
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, 01 agosto 2024
